宋末元初，金戈鐵馬，天下大亂。

年幼的梁蕭揹負殺父深仇，獨身闖蕩江湖。

爲習得太乙分光劍替父報仇，梁蕭與天機宮主人定下約定，耗盡心力解答天機十算。

在天機宮，花曉霜與梁蕭青梅竹馬兩小無猜。

爲報答花曉霜的真情，梁蕭在天機宮危難時挺身而出。不料卻被叛徒明歸挾持陷入生死絕境。

行到江南，梁蕭與天山派柳鶯鶯不打不相識，暗生情愫。

二人前往雷公堡奪取純陽鐵盒途中偶然搭救了蒙古大將伯顏，自此也與神鷹門人云殊結下一段恩怨……