二戰期間，英國皇家空軍奮力阻擋納粹德國空軍的進攻。同時，英國面臨的更加危險的威脅是來自“混在內部的敵人”——潛入英國僞裝成普通市民的納粹分子。

隨着形勢愈加緊迫，英國情報機關委任了兩名不太可能的間諜，湯米和塔彭絲·貝雷斯福德。他們的使命：挖出隱藏在海濱旅館桑蘇西的形形色色客人當中的兩個身居高位的叛徒，一個男人和一個女人。但這項任務不是僅僅沿着海濱大道散步那麼輕鬆——畢竟，N和M剛剛暗殺了一名英國最優秀的特工……